Шаблоны задач

Часто мы можем сталкиваться с необходимостью отправлять в работу однотипные задачи: заказывать подготовку отчетов, настройку рекламных кампаний, обработку заявок от клиента и прочие схожие задачи для разных сотрудников. В Аспро.Cloud этот процесс можно ускорить — за счет шаблонов задач.

Шаблоны позволяют создавать в пару кликов задачи с готовым описанием, указанными ролями, сроками или автоматически в заданный интервал времени.

Создавать шаблоны может любой пользователь с доступом к модулю «Задачи». Получившиеся шаблоны закрепляются за ним. В дальнейшем пользователь может открыть доступ к своему шаблону всем коллегам или отдельным сотрудникам — они также смогут использовать этот шаблон в своей работе.

Как создать шаблон задачи?

Создание шаблонов доступно в любой вкладке модуля «Задачи». Откройте меню рядом с кнопкой «Создать». В этом меню вы можете:

1. Перейти к созданию задачи по одному из доступных шаблонов.

2. Приступить к созданию нового шаблона.

3. Открыть список всех шаблонов — если у вас есть права администратора модуля.

Окно создания шаблона визуально схоже с меню создания задачи. Отличие в том, что здесь вы можете сразу добавить шаблон в избранное (1), а также сделать шаблон доступным для других пользователей — для всех сразу (2) или только для избранных (3).

Заполните поля задачи нужной информацией. Учтите, что при создании задачи по шаблону, заполнять эти поля заново вам не потребуется — их значения будут подставлены автоматически.

Важно: если в поле «Постановщик» вы укажете другого пользователя, при создании задачи по шаблону вы получите уведомление о том, что задача была поручена от его имени.

После создания шаблона не забудьте сохранить его.

Как создать задачу по шаблону?

Есть несколько способов:

Способ 1: через меню рядом с кнопкой «Создать»

По умолчанию в списке выводятся первые пять доступных вам шаблонов или первые пять шаблонов в «Избранном».

Просто выберите нужный шаблон из списка — перед вами появится форма создания задачи с заполненными значениями полей. При необходимости вы сможете изменить любое из значений. Например, сменить ответственного.

Способ 2: через форму создания задачи

Откройте форму создания задачи любым удобным для вас способом. В верхней части формы найдите выпадающий список — в нем вы сможете выбрать любой доступный вам шаблон.

После этого значения полей будут также автоматически проставлены.

Способ 3: через список шаблонов задач

Из контекстного меню рядом с кнопкой «Создать» перейдите в список всех шаблонов.

Наведите на любой шаблон из списка и кликните по соответствующей кнопке.

Способ 4: из детальной карточки шаблона

В том же списке откройте любой из шаблонов. В верхней части окна нажмите кнопку «Создать задачу по шаблону».