Роли в задачах

Чтобы отправить задачу в работу, нужно поручить ее кому-либо из коллег. При необходимости стоит также отметить в ней всех, кто заинтересован в результате работы или может посодействовать исполнителю.

Для назначения всех этих пользователей в задачах существуют роли. Права и возможности каждой из ролей зависят от того, какое отношение к задаче имеет пользователь.

Важно: роли — это не то же самое, что права доступа.

Постановщик

Это автор задачи — кто ее ставит и отправляет в работу. По умолчанию постановщиком становится пользователь, который создал задачу, хотя он может переназначить на эту роль другого коллегу.

У постановщика есть почти не ограниченные права по управлению задачей. Постановщик может:

• менять ответственных, назначать соисполнителей и наблюдателей;

• изменять описание и приоритет задачи;

• передвигать задачу на другой этап;

• изменять сроки выполнения;

• редактировать связи с контрагентами;

• привязывать задачу к проекту или сделке;

• оставлять комментарии;

• создавать подзадачи;

• удалять задачи;

• отправлять задачи в архив;

• принимать завершенные задачи или отправлять их на доработку.

Ответственный

Ответственный — пользователь, которому задача была поручена. В задаче может быть только один ответственный.

Ответственный по задаче может:

• создавать чек-листы и добавлять в них новые пункты и отмечать выполненные,

• создавать подзадачи и назначать их на других ответственных;

• прикреплять файлы;

• заполнять полосу прогресса выполнения задачи;

• оставлять комментарии;

• запускать тайм-трекер;

• вручную указывать время, затраченное на выполнение задачи;

• заполнять отчет о проделанной работе;

• указывать соисполнителей и наблюдателей.

Ответственный НЕ может:

• менять ответственных в задаче;

• изменять описание задачи;

• отправить задачу в архив;

• скорректировать расчетное время выполнения;

• удалить задачу.

Важно: ответственный может изменять сроки выполнения задачи, если подобная опция была включена в настройках модуля.

Соисполнитель

Соисполнителя можно подключать к задачам, которые выполняются коллективно несколькими сотрудниками. Если в задаче может быть всего один ответственный, то число соисполнителей не ограничено.

Возможности роли соисполнителя полностью совпадают с ролью ответственного.

Наблюдатель

Наблюдатель — это пользователь, который не принимает в задаче активного участия, но следить за ходом ее выполнения. На эту роль можно назначить одного из руководителей или коллегу, к которому ответственный может обратиться за консультацией.

Наблюдатель может:

• смотреть информацию по задаче;

• получать уведомления о статусе задачи и комментариях в ней;

• оставлять комментарии;

• пользоваться лентой активности в задаче.

Наблюдатель НЕ может:

• изменять описание задачи;

• заполнять отчет по задаче;

• переставлять задачу на другой этап;

• назначать ответственных, соисполнителей или наблюдателей;

• удалять задачу.