Привязка задачи к другим сущностям

В Аспро.Cloud можно привязать задачу к другой сущности — проекту, сделке, группе или контрагенту.

• При привязке к проекту задача попадет в раздел проекта «Порядок работ». Там вы сможете привязать ее к конкретному этапу проекта.

• При привязке к сделке задача будет отображаться внутри выбранной сделки. Так менеджер сможет оставаться в курсе происходящего с задачей.

• Привязка к группе (рабочей области), как правило, используется для внутренних задач, связанных с тематикой группы. Ознакомиться с задачами группы можно на странице группы или в разделе «Планирование».

• Связь с контрагентом сделает задачу видимой в истории взаимодействий в карточке контрагента.

Задачу можно привязать одновременно к нескольким разным сущностями.

Как связать задачу с другими сущностями?

Способ 1: через детальную страницу задачи

Откройте нужную задачу и в разделе «Связи» нажмите кнопку «Добавить связь»:

В открывшемся окне вы сможете найти и выбрать нужный проект, группу (рабочую область), сделку или контрагента, переключившись на соответствующую вкладку.

Если в проекте уже указаны контрагент и/или сделка, они также будут привязаны к задаче.

Задачу также можно связать с конкретным этапом проекта.

Способ 2: автоматический

Если вы создаете задачу на детальной странице сделки, контрагента или проекта, связь с этой сущностью установится автоматически. 

На детальной странице нужного объекта нажмите кнопку «Создать» (1) и в выпадающем меню выберите «Задача» (2).

Способ 3: через папки в «Планировании»

В разделе «Планирование» найдите нужную задачу и перенесите ее в папку с проектом, к которому хотите привязать.

Обратите внимание, что в «Планировании» выводятся проекты, в которых вы указаны менеджером.

Если в папке проекта вы создадите задачу через быструю форму, то связь задачи с этим проектом установится автоматически.