Импорт статей учета

Если ранее вы вели финансовый учет в другом сервисе, либо у вас просто много статей учета, их можно импортировать в систему через csv-файл. Так вы сэкономите время на добавление статей учета в модуль «Финансы».

Откройте раздел «Статьи учета» и нажмите кнопку «Импорт из CSV».

Перед вами появится форма — дальнейшие шаги по импорту будут производиться в ней.

Шаг №1: установка параметров импорта

На этом шаге нужно подготовить файл с информацией для импорта:

• загрузите файл с вашими статьями учета (1);

• выберите кодировку файла (2) — рекомендуем установить опцию «Определять автоматически»;

• укажите разделитель полей в вашем файле (3) — в большинстве случаев это запятая, но встречается и точка с запятой;

• если первая строка в вашем файле содержит названия полей — поставьте галку в чекбоксе (4);

Вы также можете использовать пример файла для импорта (5) — скачать его можно по клику прямо из этой формы.

Как только файл будет загружен, внизу и справа от формы появится активная кнопка «Далее» — переходите к следующему шагу.

Шаг №2: соответствие полей

Переходите к настройке соответствия полей. Если ваш файл был правильно распознан системой, то вы увидите блоки-селекторы — каждый из них соответствует каждой колонке в вашем файле.

Проверьте соответствие полей в таблице полям в системе. При необходимости — меняйте поля таблицы через селекторы.

Важно: если вы наблюдаете иную картину, вероятно, ваш файл был некорректно распознан. Проверьте правильность выбора разделителя на шаге №1. Если самостоятельно устранить проблему не удается, обратитесь в нашу техподдержку.

Если хотите пропустить поле из таблицы и не использовать его данные, выберите в селекторе опцию «Пропустить» — через крестик в селекторе.

Как закончите с установкой соответствий, переходите к следующему шагу.

Шаг №3: контроль дубликатов

Этот шаг существует на случай, если среди добавленных вами статей учета оказались те, которые уже есть в модуле «Финансы». Система сама найдет отыщет копии и (при точном соответствии) обработает их.

Вам же потребуется только выбрать сценарий — что система должна делать при нахождении дубликатов:

• Разрешить (1) — данные будут импортированы как есть, дубликаты статей учета придется удалить вручную;
• Заменять (2) — существующие статьи учета будут заменены значениями из загруженного документа;
• Объединять (3) — все пустые поля в существующих статьях учета будут заменены значениями из загружаемого документа;
• Пропускать (4) — дубликаты статей учета создаваться не будут, статьи с совпадениями будут пропущены.

При выборе сценариев 2, 3 или 4 — укажите поле (5), по которому система будет искать дубли. В случае со статьями учета — это только поле «Название».

Шаг №4: импорт

На этом шаге происходит непосредственно импорт данных. Как только импорт завершится, система вас уведомит об успехе операции.

По кнопке вы сможете перейти к списку статей учета.

Статьи учета из файла успешно добавлены в систему — с указанием активности, вида деятельности и типа.