Создание индивидуального счета

Для работы с подотчетом вам потребуется создать индивидуальный счет. Создать индивидуальный счет можно в настройках портала, в разделе «Организации и счета» — при создании укажите тип счета как «Индивидуальный».

Сразу создать индивидуальный можно также в разделе «Подотчет». Для этого просто нажмите кнопку «Создать индивидуальный счет».

Перед вами откроется форма создания счета. В ней:

• укажите название счета (1);

• выберите валюту (2) — есть на вашем портале активирована мультивалютность.

• укажите ответственного (3) 一 это будет подотчетное лицо; 

• выберите статус по умолчанию (4) 一 где будут учитываться расходы по счету. 

  • ДДС;

  • ПиУ;

  • оба отчета одновременно; 

  • нигде не учитывать.

• укажите организацию (5), со счета которой будут выданы подотчетные средства.

• проставьте галки в чекбоксах нужных дополнительных настроек (6).

Подробнее о дополнительных настройках:

• «Не учитывать в общем остатке» — подотчетные средства не будут учитываться в остатках по счетам вашей организации.

• «Разрешить менять категории» — ответственный в счете сможет менять статью учета, по которой проводятся траты.

• «Разрешить менять статус проведения» — ответственный сможет менять статус транзакции расхода.

• «Разрешить менять направление деятельности» — ответственный сможет менять направление деятельности, в рамках которого проводятся траты.

• «Требует подтверждения» — функция активирует механизм подтверждения для всех создаваемых трат сотрудника. Администратор сможет проверить корректность и обоснованность трат сотрудника, чтобы подтвердить расход или отклонить его.

После сохранения счет с нулевым балансом появится в списке. Для начала работы его потребуется пополнить.