В модуле «Финансы» есть 4 уровня доступа. С их помощью вы сможете контролировать объем информации и полномочий, доступных каждому конкретному сотруднику. В этой статье подробно расскажем о возможностях каждого из уровней.

Администратор

Этот уровень прав дает пользователю максимальный доступ к управлению всеми денежными операциями в модуле и ко всей информации в отчетах. Права администратора модуля могут соответствовать уровню, например, финансового директора.

Администратор может:

• просматривать, создавать, редактировать и удалять любые счета, акты и предложения;

• проводить ручную оплату счетов и помечать счета как оплаченные;

• добавлять в систему организации и расчетные счета;

• управлять доступом сотрудников к расчетным счетам;

• смотреть все финансовые отчеты;

• создавать и согласовывать бюджеты;

• видеть остатки по расчетным счетам;

• управлять правами доступа других пользователей к расчетным счетам;

• изменять настройки модуля.

Руководитель отдела продаж

Этот уровень прав предусмотрен для управления пользователями, которые выполняют функции менеджеров продаж, но при этом он лишен возможности глобально управлять модулем.

Главная возможность руководителя — управлять финансовыми документами других сотрудников.

Руководитель отдела продаж может:

• Создавать, просматривать, редактировать или удалять счета, акты и предложения;

• Проводить оплату по счету (и другим документам);

  • При наличии доступа к расчетному счету — может указывать его в поступлении;

• Отслеживать статус платежей по выставленным счетам.

По умолчанию раздел «Деньги» на этом уровне прав недоступен. Однако если у пользователя есть доступ к какому-либо из расчетных счетов, раздел «Деньги» будет доступен, но в нем будут отражены транзакции только по доступному счету.

Сотрудник

Права сотрудника в модуле «Финансы» существенно ограничены. По умолчанию сотрудник может:

• создавать счета, акты и предложения;

• просматривать только свои документы (счета, акты, предложения);

• создавать фактически платежи — при наличии доступа к расчетному счету.

При этом в настройках модуля «Финансы» вы можете расширить права сотрудников и разрешить им следующие действия со счетами:

• просмотр всех счетов — не только своих;

• ручная оплата по счету — в противном случае, такая возможность будет только у администраторов и руководителя отдела продаж;

• редактирование согласованные, оплаченные и отправленные счета.

В тех же настройках вы можете дополнительно разрешить сотрудникам следующие действия с коммерческими предложениями:

• просмотр всех коммерческие предложения — не только своих;

• редактирование отправленных коммерческих предложений;

• редактирование предложения после конвертации в счет.

Доступ запрещен

Пользователям с таким уровнем доступа модуль недоступен:

• модуль «Финансы» у них также отсутствует в левом меню;

• они не смогут создавать счета, акты и предложения в других модулях — в карточке клиента, сделке или проекте;

• в модуле «Проекты» им недоступна информация о финансах проекта, независимо от уровня доступа к проектам.

Как установить права доступа к модулю «Финансы»?

Управлять правами пользователей могут администраторы модуля «Финансы». Делается это в настройках модуля. Перейти к ним можно несколькими способами.

Способ 1: через иконку в виде шестерни

Администраторам модуля в верхней части экрана доступна иконка в виде шестерни. По нажатию на нее открываются настройки модуля.

Найти эту иконку можно на любой странице модуля, кроме отчетов и платежного календаря.

Способ 2: через боковое меню

Просто наведите курсор на модуль «Финансы» (1) в меню слева и через появившуюся вкладку перейдите в «Настройки» (2).

Способ 3: через настройки портала

Нажмите на аватар в в правом верхнем углу экрана и в контекстном меню выберите пункт «Настройки портала».

В настройках найдите блок с опциями модуля «Финансы» (1) и в «Основных настройках» (2) откройте вкладку «Группы пользователей и роли» (3) или «Пользователи и роли» (4).

Настройка

Если вы хотите изменить права сразу для целой группы пользователей, во вкладке «Группы пользователей и роли» (1) выберите нужную группу и через выпадающий список установите ее уровень доступа (2).

По умолчанию пользователи наследуют уровень прав доступа к модулю от группы, в которой они числятся.

Если же вы хотите назначить права доступа для конкретных пользователей — например, отобрать у кого-то права администратора, — перейдите во вкладку «Пользователи и роли» (1). Выберите конкретного коллегу и через аналогичный выпадающий список установите его уровень прав (2).