Как управлять данными в счете

Рассмотрим кнопки, доступные в детальной карточке счета, чтобы определить их функциональность.

В правом верхнем углу детальной карточки счета расположены интересующие нас кнопки. В зависимости от статуса счета и прав доступа пользователя, некоторые из них могут не отображаться.

• Провести оплату
  • С поступлением на расчетный счет (1)
    В этом случае будет создан фактический платежный документ в разделе «Финансы» → «Деньги»;
  • Без поступления на расчетный счет (2)
    Платежный документ не будет создан, но счет будет отмечен оплаченным;
• Документ
  • Создать реализацию (3)
    Для отображения данного пункта потребуется установленный модуль «Склад». Он позволит создать документ реализации из карточки счета; 
  • Создать акт (4)
    Позволяет сформировать акт на основе выставленного счета;
    
  • Создать УПД (5)
    Позволяет сформировать УПД на основе выставленного счета;

Также есть контекстное меню при нажатии на 3 точки с пунктами внутри

• Скачать счет (1)
  Формат скачиваемого файла — pdf
• Распечатать счет (2)
• Дублировать (3)
• Редактировать (4)
• Отменить (5)
  Позволяет сменить статус счета, на значение «Отменен», если счет был сформирован ошибочно
• Удалить (6)
  

Дополнительные кнопки с действиями позволят открыть счет в новой вкладке (1), сформировать внешнюю ссылку на счет (2), либо отправить счет по email (3).

Счет также можно отметить отправленным без фактической отправки. Это позволит сменить его статус на «Отправлен».

У счета также есть дополнительные вкладки

Общее

Стартовая вкладка для детальной карточки счета. В ней отображена основная информация по счету, которая может быть полезна менеджеру при работе с ним

Она позволяет:

Посмотреть, как выглядит готовый счет

Изменить дату счета и дату, до которой его нужно оплатить, если оплата еще не проведена

Добавить или изменить существующую связь с проектом или сделкой

Отправить счет или отметить его как отправленный

Изменить менеджера или плательщика

Документы

Отображает список документов, которые связаны с вашим счетом. Сама вкладка разделена на 2 раздела: «Акты» и «Складской учет»

Акты

Внутри этого раздела списком отображены все акты и УПД, связанные с просматриваемым счетом.

Сориентироваться в типе документы вы сможете по одноименной колонке «Тип»

Складской учет

Внутри этого раздела списком отображены документы складского учета типа «Реализация»

Этим разделом удастся воспользоваться при наличии модуля «Склад» в вашем портале. Информация о его подключении расположена здесь. 

История

Здесь выводится вся история по счету:

• статус согласования;
• информация об отправке счета клиенту;
• поступившие оплаты;
• комментарии, например, от бухгалтера.

Транзакции

Здесь выводится информация о транзакциях по счету. Это особенно актуально, если счет оплачивался частями или вносился аванс. Вкладка разделена на 2 раздела

Транзакции

Внутри этого раздела списком отображены все фактические платежные документы, которые имеют связь со счетом. 

Вы также сможете увидеть их в разделе «Финансы» → «Деньги» после создания.

Онлайн оплата

Внутри этого раздела списком отображены платежи, которые созданы без поступления на расчетный счет.

Записи об онлайн оплатах уже не отобразятся в разделе «Финансы» → «Деньги», т.к. не являются платежными документами, как в случае платежами во вкладке «Транзакции». 

Уведомления

Менеджер всегда в курсе обо всех обновлениях в счете. Он получает следующие уведомления:

• запрос на согласование счета;
• уведомление о согласовании счета;
• когда к счету добавлен комментарий;
• когда изменяются данные по оплате счета;
• поступление оплаты по счету.

Все уведомления поступают в браузер и на мобильное устройство (если установлено мобильное приложение). Список оповещений можно смотреть в «Колокольчике», который находится в верхней панели меню.

Внимание! Если по счету создана хоть одна транзакция — редактирование счета недоступно. Вы можете удалить транзакцию для внесения изменений в счет.