Справочники

Перед созданием прайс-листа имеет смысл разработать товарную номенклатуру — собрать перечень:

• категорий товаров;

• производителей;

• используемых единиц измерения;

• типов цен;

• складов, на которых хранится товар.

Для работы с этими категориями в системе используются справочники. Чтобы перейти к ним, откройте меню модуля «Каталог» (1) и из списка выберите нужный справочник (2).

Каждый справочник представляет собой список сущностей. Переключаться между списками можно через вкладки сверху.

Создание элемента справочника

Чтобы добавить категорию, производителя, цену, единицу измерения или склад, нажмите кнопку «Создать» (1) и выберите в выпадающем меню, что именно вы хотите добавить (2).

Создание элементов каждого из справочников аналогично, отличия могут быть лишь в некоторых полях форм.

Категория

Категория — группа товаров, объединенных каким-либо признаком. Как правило, категоризация товаров может быть произвольной. Вы можете создавать категории под разные направления или виды деятельности, виды товаров, услуги разного характера, для разных филиалов и т. п.

В форме создания категории достаточно будет указать ее название (1) и описание (2).

Производитель

С производителем все очевидно: это могут быть как торговые марки производителей товара, так и юридические наименования ваших непосредственных партнеров или подрядчиков.

В форме добавления производителя нужно:

• указать его название (1);

• составить краткое описание (2);

• проставить чекбокс активности (3) — товары неактивных производителей нельзя будет использовать.

Цена

Цена — также очевидная категория. Нюанс в том, что цена тоже может быть разная — закупочная, розничная, оптовая, за разные годы, для спецпредложений или индивидуальные для особых клиентов.

При добавлении цены вам потребуется:

• указать ее название (1) — что это за цена;

• проставить чекбокс активности цены (2) — если она будет использоваться;

• активировать чекбокс «По умолчанию» (3) — если это базовая цена товара;

• указать номер сортировки цены в списке (4);

• выбрать тип цены (5) — реализационная или закупочная;

• добавить описание (6).

Единицы измерения

В справочнике единиц измерения вам нужно будет указать все единицы, которыми измеряется ваш товар — длины (метры), объема (литры), площади (квадратные метры), фасовки (штука, отрез) и т. д.

Элементы справочника единиц измерения также подгружаются в документы.

При добавлении единицы измерения:

• укажите ее полное наименование (1) — метр, литр, штука;

• пропишите краткое наименование (2) — м, л, шт;

• проставьте чекбокс активности (3) — если единица будет использоваться;

При желании также добавьте:

• код (4);

• номер сортировки в списке (5);

• описание (6).

Склад

Склады также создаются в справочниках и используются в качестве элемента для привязки товаров.

При создании склада:

• укажите его наименование (1);

• выберите тип доступа к нему (2):

  • с общедоступными складами могут работать все пользователи;

  • с ограниченными — лишь указанные;

• проставьте чекбокс активности (3);

• укажите адрес склада (4);

• пропишите номер сортировки в списке (4);

• добавьте описание (6).

При создании склада с ограниченным доступом выберите группы пользователей или конкретных пользователей и установите их уровни прав к складу — тех, кто сможет редактировать склад, и тех, кто сможет лишь просматривать его.

Редактирование и удаление элементов справочников

Для редактирования элемента списка наведите курсор на него и нажмите на соответствующую иконку (1).

Чтобы удалить элемент, поставьте галку в его чекбоксе (2) и нажмите кнопку удаления внизу списка (3).