Интеграция с Calendly

Calendly — это сервис планирования встреч, который позволяет легко и быстро создавать мероприятия в различных форматах.

Настройте интеграцию своего аккаунта с сервисом Calendly и автоматически получайте данные о запланированных встречах в форме событий и сделок в Аспро.Cloud. 

Важно: перед настройкой обратите внимание доступны ли интеграции для вашего аккаунта Calendly в соответствии с тарифами Calendly. Нужен как минимум тариф Professional.

Как только пользователь записывается на встречу в Calendly, данные попадут в Аспро.Cloud. Система автоматически создаст новое событие, сделку и контакт/компанию на основе данных, полученных из ответа пользователя.

Как настроить интеграцию с Calendly

Для создания интеграции потребуется произвести настройку как в аккаунте Аспро.Cloud, так и аккаунте Calendly.

Шаг №1: настройка в Аспро.Cloud

Перейдите в «Приложения» и установите интеграцию Calendly.

Нажмите «Подключить интеграцию». В открывшемся окне укажите название вашего токена. Не закрывайте страницу, она понадобится нам на этапе создания токена в Calendly.

Шаг №2: настройка в Calendly

Откройте раздел «Integrations».

Перейдите в раздел «API & Webhooks» к пункту «Personal Access Token».

В открывшимся окне введите название для вашего токена и нажмите «Create Token». Скопируйте созданный токен.

Вставьте токен в соответствующее поле в настройках подключения интеграции в Аспро.Cloud и нажмите «Проверить токен», чтобы получить данные о пользователях и созданных ими событиях в Calendly.

Важно: обратите внимание что для того, чтобы появилась возможность использовать CRM при настройке интеграции с Calendly, необходимо иметь доступ к модулю CRM.

Шаг №3: настройка соответствия полей

После успешной проверки токена отобразится новый раздел с именем пользователя Calendly и список имеющихся событий на его аккаунте. Важно соотнести Аспро.Cloud пользователя с Calendly пользователем, иначе он будет считаться неактивным. То есть события этого пользователя не будут создаваться в календаре, как и сделки, контакты/компании.

Также не отмеченные типы событий (Event types) не будут учитываться системой, то есть по ним не будут создаваться назначенные события в календаре, сделки, контакты и компании.

Для каждого из выбранных типов событий присутствуют разделы для настройки соответствия полей сделки, контакта и организации. Они необходимы, чтобы система понимала, какую информацию из события нужно подставлять в определённые поля сделки, контакта или компании.

Для каждой сделки, которая будет автоматически создаваться на каждое назначенное событие в Calendly, можно задать воронку продаж, источник и теги по умолчанию.

Название сделки необязательно к заполнению. Если названия у сделки нет, но указано какое-либо другое поле, то сделка будет названа как Event Type. Остальные поля также можно оставить пустыми (не выбрано). В этом случае контакт или компания не будут создаваться.

Сохраните форму.

Поздравляем! Вы успешно настроили интеграцию с Calendly и теперь можете автоматически создавать события, сделки, контакты/компании для каждой назначенной встречи.

Обратите внимание, что контакты и компании будут создаваться даже если они уже заведены в системе на всех тарифах ниже «Команды». А у пользователей на тарифном плане «Команда» и выше новые сделки будут автоматически привязываться к существующим контактам и компаниям.

Права доступа к модулю интеграции с Calendly

Для интеграции с Calendly предусмотрен два уровня прав доступа: администратор и доступ запрещен. Права задаются в настройках модуля.

Администратор модуля может подключать и редактировать интеграцию.