Автодействия в модуле «Почта»

В модуле «Почта» также доступны автодействия. Принцип их работы полностью аналогичен автодействиям в других модулях системы. Отличие лишь в том, что условия автодействий формируются только по характеристикам писем.

В модуле «Почта» доступны следующие типы автодействий:

• уведомление;

• призыв к ответу;

• комментарий к письму;

• отправка информации по вебхуку;

• создание задачи;

• создание планового расхода или поступления;

• создание отсутствия;

• создание события;

• создание Agile-задачи.

С помощью автодействий в «Почте» можно, например:

• устанавливать уведомления о письмах конкретного отправителя;

• автоматически оставлять к некоторым письмам комментарии с пометками для коллег;

• ставить коллегам задачи при получении писем от заказчика;

• создавать события в календаре по факту получения писем определенного содержания (например, при наличии ссылок на Zoom).

Создание автодействий в почте

В модуле «Почта» автодействия привязываются к конкретному почтовому ящику. 

Для примера создадим автодействие на создание задачи. По сценарию, когда на почту будет приходить письмо от заказчика, система будет поручать нашему коллеге составить отчет о прогрессе нашего проекта.

Для начала перейдите в нужный почтовый ящик в модуле и через контекстное меню в правом верхнем углу экрана (1) откройте пункт «Автодействия» (2).

В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить автодействия» (1) и выберите его тип (2).

Затем перейдите к настройкам автодействия. Принцип полностью аналогичен автодействиям в других модулях.

По порядку указываем:

• Название автодействия (1);

• Тип события (2) — триггер, который будет вызывать 

• Время (3) его выполнения.

• Условия (4) — условия автодействий в модуле «Почта» могут основаться на теме письма, его содержании, нахождении в конкретной папке, а также почтовых адресах отправителя и/или получателя.

Дальнейшие поля могут различаться в зависимости от типа автодействия.

В нашем примере указываем Agile-проект (1), в котором появится задача, и заголовок (2). Остальные реквизиты задачи заполняются по необходимости.

Не забудьте сохранить изменения. Готово, автодействие создано — оно будет срабатывать при получении нами писем от конкретного отправителя.

Отслеживание статусов выполнения автодействий, а изменения порядка их выполнения работает точно так же, как и других модулях.