Привязка звонка к сделке, проекту

Звонки в Аспро.Cloud — это события, которые могут быть привязаны к разным сущностям. Например, если вы общаетесь с клиентом в рамках сделки или проекта.

Если на ваш номер поступает входящий звонок, информация об этом отобразится в виде окна в углу экрана (1). При необходимости окно можно закрыть (2).

Если вы ответили на звонок, в процессе появится окно с информацией о сделке и проекте (1), к которым будет привязан звонок. По умолчанию система выставит последние активные сделку и проект, привязанные к определившемуся контрагенту.

В этом же окне вы сможете:

• добавить описание к звонку (2);

• создать новую сделку (3);

• создать задачу (4);

• закрыть окно (5) — звонок при этом не будет завершен.

По окончании разговора появится окно сохранения звонка. В нем вы сможете изменить контрагента (1), сделку (2) и проект (3), к которым будет привязан звонок. Затем сохраните изменения (4). Закрытие окна (5) без сохранения привяжет звонок к сделке и проекту, выбранным по умолчанию.

Важно: через окно сохранения звонка привязать к нему можно только активные проекты и сделки.

В дальнейшем вы также сможете повторно перепривязать звонок к другим контрагенту, сделке или проекту — через связи в карточке звонка. Она появится в модуле интеграции с телефонией по окончании вызова. Здесь же вы сможете привязать звонок к проектам и сделкам в статусе «Завершено».