Автоматическая выгрузка

Выгрузка по расписанию

После первого запуска ручной выгрузки система создает шаблон с теми же настройками для автоматической выгрузки:

• адресная база;
• сущность: контакты, компании или контрагенты;
• сопоставление полей.

В карточке шаблона доступны следующие настройки:

• Вкл. — включить/выключить автовыгрузку.
• Дата старта — с какого момента активен шаблон.
• Последняя синхронизация — время последнего успешного запуска.
• Запустить сейчас — ручной запуск без ожидания расписания.

При открытии приложения просроченные шаблоны запускаются автоматически.

Триггер по сделке

Триггер добавляет контакт в DashaMail, когда сделка переходит на выбранный этап воронки, и удаляет его, когда сделка уходит с этого этапа.

Как создать триггер:

1. Откройте вкладку «Автоматическая выгрузка».
2. Нажмите «Добавить триггер по сделке».
3. Заполните настройки:
   • название шаблона;
   • воронка продаж;
   • этап воронки, при переходе на который запускается выгрузка;
   • адресная база DashaMail;
   • сопоставление полей: email контакта, email компании, имя и другие данные;
   • дата старта;
   • при необходимости включите «Отправлять письма подтверждения».
4. Нажмите «Сохранить триггер».

Как работает триггер

• Сделка перешла на триггерный этап — email контакта или компании добавляется в выбранную базу.
• Сделка ушла с этого этапа — адрес удаляется из базы, если он был добавлен именно этим триггером.
• email берется из контакта, компании или связанных email-полей CRM.

Важно:

• После сохранения триггера откройте приложение DashaMail в Аспро.Cloud. Это запустит синхронизацию сделок, которые уже находятся на триггерном этапе.
• У связанного со сделкой контакта или компании должен быть указан email.
• Если выгрузка не сработала, откройте «Логирование» и найдите операцию с типом «Триггер».