Виджет: статистика проектов

Общую статистику по проектам можно вывести на рабочий стол с помощью виджетов. Так вы сможете отслеживать количество проектов, их рентабельность, сумму поступлений и снятий, а также некоторые другие параметры без перехода в модуль «Проекты».

Чтобы вам было проще настроить виджета, доступны следующие пресеты:

• Количество активных проектов;
• Рентабельность всех проектов;
• Поступления активных проектов;
• Списания активных проектов.

А также один виджет, который можно настроить для выведения нужной информации в рамках модуля «Проекты». Для выбора диапазона данных укажите конкретные проекты из списка и/или воспользуйтесь фильтром.

Как установить виджеты?

Виджеты устанавливаются на рабочий стол. Чтобы перейти к нему, через вкладку «Старт» (1) выберите нужный рабочий стол (2).

Уже на рабочем столе:

• нажмите кнопку «Добавить виджет» (1);
• во вкладке «Проекты» (2) выберите виджет «Статистика проектов» (3);
• выберите один из представленных пресетов в списке (4).

Доступные пресеты

Пресеты — это не отдельные виджеты, а наборы готовых конфигураций виджета. Пресеты помогут вам сформировать представление о том, какие данные можно получить с помощью виджета.

Любой пресет можно также использовать в качестве основы для собственных настроек, а информацию из них — дополнительно фильтровать.

Количество активных проектов

По умолчанию показывает число всех активных проектов в системе.

Рентабельность всех проектов

Выводит процентное значение финансовой рентабельности всех проектов.

Поступления активных проектов

Считает и выводит общую сумму выручки со всем активным проектам.

Списания активных проектов

Рассчитывает и показывает общую сумму расходов по активным продажам.

Свои настройки

Информацию, которая будет отображаться в этом виджете, вы можете самостоятельно настроить с нуля.

Настройка виджета

Информация, которая будет выводиться в виджете статистики проектов, задается в настройках. Для перехода к ним:

• в любом из пресетов откройте контекстное меню в правом верхнем углу (1) и выберите пункт «Настройки» (2).

• в виджете «Свои настройки» достаточно нажать на синюю кнопку:

В правом части экрана появится меню настроек виджета. В нем вы сможете:

• задать название виджета (1) — например, какую информацию из него вы хотите получить;
• выделить виджет цветом (2) — кнопка включает цветной контрастный фон;
• включить учет проектов в архиве (3) — добавляет к выборке проектов, данные по которым вы считаете, проекты из архиве;
• выбрать тип данных, которые будут считаться в виджете (4) — для подсчета доступны следующие типы данных:
• количество — непосредственно число проектов, соответствующих установленным фильтрам;
• выручка (факт) — сумма фактических поступлений;
• расходы (факт) — сумма фактических расходов;
• баланс (факт) — суммарный по всем проектам;
• рентабельность (факт) — процентный показатель.

Далее укажите настройки фильтрации проектов, по которым будут собираться данные выбранного типа. Вы можете как указать конкретные проекты из списка (1), так и отфильтровать (2) их по:

• названию;
• приоритету;
• контрагентам;
• нахождению в указанном портфеле;
• датам начала и/или конца;
• дате создания и/или изменения;
• дате архивации;
• менеджеру проекта;
• ассистенту менеджера;
• выбранному шаблону;
• нахождению на определенном этапе;
• группе;
• тегам.

После сохранения настроек виджет покажет соответствующую информацию.

Копирование и удаление виджета

Откройте контекстное меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите соответствующий пункт в меню:

• дублировать (2) — для копирования виджета вместе с настройками;
• удалить (3) — для его удаления.