Виджет: статистика проектов

Общую статистику по проектам можно вывести на рабочий стол с помощью виджетов. Так вы сможете отслеживать количество проектов, их рентабельность, сумму поступлений и снятий, а также некоторые другие параметры без перехода в модуль «Проекты».

Чтобы вам было проще настроить виджета, доступны следующие пресеты:

• Количество активных проектов;

• Рентабельность всех проектов;

• Поступления активных проектов;

• Списания активных проектов.

А также один виджет, который можно настроить для выведения нужной информации в рамках модуля «Проекты». Для выбора диапазона данных укажите конкретные проекты из списка и/или воспользуйтесь фильтром.

Как установить виджеты?

Виджеты устанавливаются на рабочий стол. Чтобы перейти к нему, через вкладку «Старт» (1) выберите нужный рабочий стол (2).

Уже на рабочем столе:

• нажмите кнопку «Добавить виджет» (1);

• во вкладке «Проекты» (2) выберите виджет «Статистика проектов» (3);

• выберите один из представленных пресетов в списке (4).

Доступные пресеты

Пресеты — это не отдельные виджеты, а наборы готовых конфигураций виджета. Пресеты помогут вам сформировать представление о том, какие данные можно получить с помощью виджета.

Любой пресет можно также использовать в качестве основы для собственных настроек, а информацию из них — дополнительно фильтровать.

Количество активных проектов

По умолчанию показывает число всех активных проектов в системе.

Рентабельность всех проектов

Выводит процентное значение финансовой рентабельности всех проектов.

Поступления активных проектов

Считает и выводит общую сумму выручки со всем активным проектам.

Списания активных проектов

Рассчитывает и показывает общую сумму расходов по активным продажам.

Свои настройки

Информацию, которая будет отображаться в этом виджете, вы можете самостоятельно настроить с нуля.

Настройка виджета

Информация, которая будет выводиться в виджете статистики проектов, задается в настройках. Для перехода к ним:

• в любом из пресетов откройте контекстное меню в правом верхнем углу (1) и выберите пункт «Настройки» (2).

• в виджете «Свои настройки» достаточно нажать на синюю кнопку:

В правом части экрана появится меню настроек виджета. В нем вы сможете:

• задать название виджета (1) — например, какую информацию из него вы хотите получить;

• выделить виджет цветом (2) — кнопка включает цветной контрастный фон;

• включить учет проектов в архиве (3) — добавляет к выборке проектов, данные по которым вы считаете, проекты из архиве;

• выбрать тип данных, которые будут считаться в виджете (4) — для подсчета доступны следующие типы данных:

• количество — непосредственно число проектов, соответствующих установленным фильтрам;

• выручка (факт) — сумма фактических поступлений;

• расходы (факт) — сумма фактических расходов;

• баланс (факт) — суммарный по всем проектам;

• рентабельность (факт) — процентный показатель.

Далее укажите настройки фильтрации проектов, по которым будут собираться данные выбранного типа. Вы можете как указать конкретные проекты из списка (1), так и отфильтровать (2) их по:

• названию;

• приоритету;

• контрагентам;

• нахождению в указанном портфеле;

• датам начала и/или конца;

• дате создания и/или изменения;

• дате архивации;

• менеджеру проекта;

• ассистенту менеджера;

• выбранному шаблону;

• нахождению на определенном этапе;

• группе;

• тегам.

После сохранения настроек виджет покажет соответствующую информацию.

Копирование и удаление виджета

Откройте контекстное меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите соответствующий пункт в меню:

• дублировать (2) — для копирования виджета вместе с настройками;

• удалить (3) — для его удаления.