Портфели проектов

Портфель — это группа проектов, собранных по какому-либо признаку. Объединение проектов в портфели поможет анализировать рентабельность всего портфеля, следить за финансами и задачами.

Объединение проектов в портфели будет удобно в следующих случаях:

• Вы ведете несколько проектов для одного клиента. Объедините все эти проекты в портфель и анализируйте результат работы комплексно.

• Вы хотите предоставить доступ к портфелю финансовому или бизнес-аналитику. Он сможет ознакомиться с информацией о проектах без непосредственного участия в них.

• Вы группируете все проекты сотрудника в один портфель. У ваших коллег будет быстрый доступ к своим проектам, и они смогут видеть актуальную информацию по ним.

• У вашего бизнеса несколько направлений и вы распределяете проекты по ним. Каждый проект будет приписан к одному из направлений бизнеса, а вы сможете собирать с них аналитику.

• Если в вашу команду пришел новый сотрудник, проще будет открыть ему доступ к конкретному портфелю проектов, чем вручную добавлять его в каждый проект.

Что есть в портфелях проектов?

Внутри каждого портфеля проектов есть возможность:

• ознакомиться с общей информацией по собранным проектам;

• перейти к каждому из проектов в отдельности;

• проанализировать финансы по всем проектом;

• перейти к задачам из всех проектов.

Общая информация

На вкладке «Общие» собрана вся информация активных проектов:

• финансовые показатели (1);

• список проектов с краткой информацией по каждому (2);

• описание портфеля (3);

• список пользователей, у кого есть доступ к портфелю (4).

  

Проекты

Во вкладке «Проекты» собраны все проекты, привязанные к этому портфелю. Проекты разбиты на активные и архивированные.

Проекты в этой вкладке можно массово редактировать и завершать. Для этого необходимо выделите чекбоксы нужных проектов (1) и нажмите кнопку «Завершить» (2). Для редактирования нажмите «Редактировать» (3), а затем выберите поля, содержание которых хотите изменить.

Финансы

Информация в этой вкладке доступа тем пользователям, у которых есть доступ к модулю «Финансы». Здесь размещены данных о финансах всех привязанных проектов.

Задачи

В этой вкладке отображается список всех задач с группировкой по проектам портфеля. Задачи из списка можно фильтровать по любым параметрам — так вы быстро найдете нужные задачи.