Создание и редактирование проекта

Создать проект в Аспро.Cloud так же легко, как и задачу. Для создания нужно определиться с целью проекта и его предполагаемым результатом, назначить менеджера и собрать команду.

Создать проект можно из разных мест в системе.

Где создается проект?

Способ 1: из любого места в системе

Нажмите на иконку в виде «плюса» рядом с логотипом вверху экрана (1). В появившемся контекстном меню выберите пункт «Создать проект» (2).

Способ 2: через боковое меню

Наведите курсор на модуль «Проекты» в левом меню (1) и нажмите на плюс (2) в правом верхнем углу панели.

Способ 3: в модуле «Проекты»

На любом экране внутри модуля просто нажмите на кнопку «Создать».

Способ 4: в портфеле проектов

Перейдите в «Портфели проектов» и выберите нужный портфель. В детальной странице портфеля нажмите кнопку «Создать проект».

Способ 5: через канбан

На канбан-доске «Проекты по шаблонам» доступна возможность создавать проекты через форму быстрого создания.

Важно: при создании проекта по шаблону получившийся проект будет обладать той же структурой и полями, что предусмотрены в шаблоне.

Наведите курсор на первый этап проекта и нажмите на появившуюся кнопку в виде плюса.

Она вызовет форму быстрого создания. В ней вам достаточно будет указать:

• название проекта (1);

• срок начала (2);

• срок завершения (3);

• менеджера проекта (4).

Все остальные данные по проекту вы сможете указать в дальнейшем.

Способ 6: из сделки

В модуле «CRM» перейдите в нужную сделку и нажмите кнопку «Создать» (1). В открывшемся списке выберите «Создать проект» (2).

Название проекта, описание и заказчик автоматически будут подгружены в проект из сделки.

Способ 7: из карточки контрагента

Также в модуле «CRM» откройте карточку клиента, нажмите кнопку «Создать» (1). В открывшемся списке выберите «Проект» (2).

Создание проекта

Технически для создания проекта достаточно указать его название, даты начала и завершения работ, а также назначить менеджера. Тем не менее, при создании вы можете указать всю информацию, которая имеет какое-либо отношение к проекту.

Рассмотрим, какие поля вы можете заполнить при создании проекта через расширенную форму.

• Название проекта (1), по которому вы будете идентифицировать проект в списках, сделках или на канбане. Достаточно будет описать характер работ.

• Приоритет (2) — по умолчанию устанавливается средний. Задается через выпадающий список.

• Описание (3) — здесь вы сможете непосредственно расписать суть проекта. Текст можно отформатировать — настроить параметры шрифта, добавить ссылки, таблицы, изображения и прочие материалы.

• Заказчик (4) — выбирается из списка, куда подтягиваются контрагенты из модуля «CRM». Если проект был создан из сделки, информация о заказчике подтянется автоматически.

• Менеджер проекта (5) — по умолчанию им назначается создатель проекта, но вы можете назначить любого пользователя с уровнем прав доступа к модулю «Менеджер проектов» или «Администратор». Подробнее о возможностях менеджера проекта читайте в соответствующей статье.

  • При необходимости назначьте ассистента (6) — пользователя, который сможет выполнять некоторые функции менеджера и замещать его.

• Шаблон проекта (7) — если у вас есть готовые шаблоны, вы сможете выбрать их через выпадающий список. Структура проекта в разделе «Порядок работ» будет заполнена в соответствии с шаблоном.

• Важно: поле «Шаблон проекта» появляется в форме при наличии на вашем портале шаблонов проектов.

• Рабочий процесс для задач проекта (8) — задействует все наборы этапов из модуля «Задачи». Проще говоря, это этапы, которые будут проходить задачи проекта.

• Команда (9) — пользователи, которые будут непосредственно задействованы в работе над проектом.

• При желании вы можете сразу привязать проект к одному из созданных портфелей (10).

• Чекбокс «Создать чат по проекту» (11) — при активации создает отдельный чат в модуле «Мессенджер», куда будут автоматически добавлены все участники команды проекта, включая менеджера и ассистента. Менеджер проекта также получит права администратора в чате.

• Чекбокс «Учитывать финансы» (12) активирует в проекте функционал модуля «Финансы». Активация этого чекбокса добавляет в форму следующие поля:

• «Связь с бюджетами» — добавляется при наличии в системе созданного бюджета. Выбрать бюджет можно через выпадающий список — из него будут считаться все расходы и поступления по проекту.

• Переключатели «Оплачивается заказчиком» и «Оплачивается сотруднику» — могут использоваться в случае, если задачи по проекту оплачиваются сдельно с использованием тайм-трекера.

• Поля «Дата начала» и «Крайний срок» (13) определяют сроки выполнения проекта.

• Теги (14) — могут добавляться по желанию для фильтрации проектов по тегам.

Важно: поля «Название проекта», «Менеджер проекта», а также сроки проекта являются обязательными для заполнения. Заполнение остальных полей опционально.

После заполнения всех нужных полей сохраните проект. Затем вы будете перенесены сразу в его детальную карточку

Редактирование проекта

Чтобы отредактировать уже созданный проект, достаточно открыть контекстное меню (1) на детальной странице проекта и выбрать пункт «Редактировать» (2).

Далее откроется та же форма, что и при создании проекта. В ней вы сможете изменить любые параметры проекта.