Импорт плановых поступлений и затрат в проекте

Если вы ведете учет плановых поступлений и расходов по проектам в другом месте, информацию о них можно перенести в Аспро.Cloud через импорт CSV-файла.

Для импорта поступлений/расходов перейдите в проект, куда нужно добавить поступления/расходы, и откройте вкладку «Финансы». Выберите опцию импорта (1) через кнопку на экране, либо найдите ее в контекстном меню справа (2), где есть соответствующий пункт (3).

Шаг №1: настройка параметров импорта

• загрузите файл с вашими поступлениями/расходами (1);
• выберите кодировку файла (рекомендуем установить опцию «Определять автоматически») (2);
• выберите разделитель полей в вашем файле (как правило, это запятая или точка с запятой, но встречаются и другие варианты) (3);
• если первая строка в вашем файле содержит названия колонок — отметьте эту опцию галкой (4);
• установите тип платежа по умолчанию (5) — поступление или расход;
• предварительно рекомендуем также загрузить пример файла для импорта (6).

Шаг №2: настройка соответствия полей

Как только файл будет загружен, в правом нижнем углу формы появится активная кнопка «Далее» — через нее вы перейдите к настройке соответствия полей.

Если ваш файл был правильно распознан системой, вы увидите экран с горизонтально расположенными блоками — каждый из них соответствует колонке в вашем файле.

Важно: если вы видите иную картину, значит файл был некорректно распознан системой. Проверьте правильность выбора разделителя на шаге №1. Если самостоятельно устранить проблему не удается, пожалуйста, напишите в чат поддержки.

Далее выберите или переопределите поле Аспро.Cloud, в которое будут записаны данные поля импортируемого файла. Если хотите пропустить поле, то выберите опцию «Пропустить». 

Обращаем ваше внимание, что без указания планируемой суммы затраты или поступления, система не сможет произвести импорт.

После настройки соответствия полей аналогично шагу 1 нажмите «Далее». После успешного импорта вы увидите страницу подтверждения и можете переходить к работе с поступлениями/затратами.