CRM для брокеров

Ваш выход на стабильный доход

Без хаоса в задачах. Без вопросов в финансах.

Начать бесплатно Бесплатная демонстрация

Высокая безопасность

Храним данные на российских серверах и постоянно обновляем систему безопасности

Открытое API

Настройте интеграцию с банками и страховыми, чтобы получать статусы заявок сразу в CRM

Доступ со смартфона

Следите за сделками, ставьте задачи и контролируйте выплаты на встрече или в дороге

Все, что нужно брокеру

Больше не нужно переключаться между Excel, мессенджерами и десятками сервисов. Все инструменты брокера уже в CRM Аспро.Cloud.

Полный цикл сделки: от заявки до выплаты

CRM-система для брокера помогает визуализировать путь клиента, находить «‎узкие» места в процессе продаж и заключать больше успешных сделок. Контролируйте процесс работы по каждому клиенту на канбан-доске, находите просроченные задачи и корректируйте приоритеты. А благодаря удобным виджетам вы сможете держать руку на пульсе и вовремя принимать обоснованные решения по работе вашего бизнеса.

Финансовая аналитика для роста, а не отчетности

С Аспро.Cloud у вас на руках всегда актуальная финансовая картина работы вашего кредитного бизнеса. Контролируйте комиссионные расходы, отслеживайте операционные расходы и моментально выявляйте прибыльность каждого направления услуг. Увеличивайте прибыль и оптимизируйте расходы, а данные о работе бизнеса за вас соберет система.

Порядок в рабочем процессе

Чтобы не пропустить важные события по сделке, создайте поручения в таск-трекере, назначьте ответственных брокеров и установите дедлайн. Благодаря этому каждый брокер понимает свои зоны ответственности, а руководитель легко контролирует работу команды и оперативно реагирует на риски. А если у вас много повторяющихся дел, настройте регулярные задачи. Система в нужный момент создаст задачу и назначит крайний срок работы.

Любой документ в два клика

Брокер использует в работе множество документов: договоры страхования, полисы и справки. Вручную заполнять их долго, а ошибки в реквизитах и условиях могут привести к финансовым потерям и конфликтам с клиентами. Вместо этого создайте необходимые для работы документы в удобном конструкторе и сохраните шаблоны. CRM-система автоматически заполнит данные о клиентах, страховых продуктах и условиях договора. Вам останется лишь отправить документ клиенту на согласование.

Быстрый доступ к нужным материалам

Держать в голове все условия страховых продуктов и сценарии работы с клиентами практически невозможно. А тратить время на поиск информации во время переговоров — значит терять доверие клиента и упускать сделки. Чтобы выстроить эффективную работу, сохраните все необходимые материалы в одном месте — базе знаний Аспро.Cloud. Благодаря понятной структуре и удобному поиску брокеры смогут найти информацию в два клика и при необходимости дополнить ее.

Бесплатная демонстрация CRM для кредитного брокера

На бесплатной демонстрации Аспро.Cloud вы посмотрите, как работает CRM-система в реальных брокерских сценариях, и зададите любые вопросы эксперту по внедрению.

Выбрать время

Бесплатная демонстрация CRM для кредитного брокера

Цены

При регистрации вы получите бесплатный тестовый период:
14 дней на максимальном тарифе

Бесплатный

0 ₽/мес.

Работайте бесплатно

Начать

5 пользователей

5ГБ хранилища

Задачи и проекты
Клиенты и сделки
Счета, акты и предложения
База знаний
Тайм-трекер
Чат
Интеграция с мессенджерами
Оргструктура компании

Старт

2 090 ₽/мес.

Экономия 21 590₽/2 года.

Начать бесплатно

5 пользователей

15ГБ хранилища

Все возможности тарифа Бесплатный, а также

Мультиворонки
Шаблоны проектов
Телефония и почта
Диаграмма Ганта
Базовые отчеты
Пользовательские поля
Интеграции CRM
API и вебхуки
Импорт банковских выписок
Онлайн-поддержка
RPA-автоматизация

Команда

5 240 ₽/мес.

Экономия 53 990₽/2 года.

Начать бесплатно

15 пользователей

75ГБ хранилища

Все возможности тарифа  Старт, а также

Финансовое планирование и учет в проектах
Свои этапы задач
Подзадачи
Клиентский портал для внешнего доступа
Прогноз денежного потока по проекту
Контроль дубликатов
Автозаполнение реквизитов
Внешняя база знаний
Agile-проекты

40% пользователей выбирают

Бизнес

Хит

9 990 ₽/мес.

Экономия 103 190₽/2 года.

Начать бесплатно

30 пользователей

300ГБ хранилища

Все возможности тарифа Команда, а также

Рабочие процессы
Автодействия
Организации и банковские счета
Пользовательские поля и списки
Воронки продаж
Базы знаний
Agile-проекты
Регулярные счета
Группы пользователей
Свой домен
Экспорт счетов и актов в 1С

Корпорация

13 500 ₽/мес.

Экономия 138 960₽/2 года.

Начать бесплатно

1000ГБ хранилища

Все возможности тарифа Бизнес, а также

Ограничение доступа по IP
200 внешних пользователей
Администраторы
Бизнес-процессы
Приоритетная поддержка

Полный список возможностей

Бесплатный

Начать

Старт

Начать

Команда

Начать

Бизнес

Начать

Корпорация

Начать

Общее

Пользователи

100

Администраторы

Файловое хранилище

5ГБ

15ГБ

75ГБ

300ГБ

1000ГБ

Уведомления

Онлайн-поддержка

—

OAuth2.0

—

API

—

Ограничение API на аккаунт (запросы в сек.)

Кол-во API-токенов

Вебхуки

—

Результирующая строка в списках

—

Отчет по выбранным строкам в списках

—

Корзина

—

Срок хранения объектов в корзине (дней)

180

История изменений

—

Совместная работа

Группы

База знаний

Разделы для документов

Чат

Календарь

Групповые чаты

Комментарии

Призвать к ответу

Раздел сотрудника

Экспорт базы знаний в PDF (скоро)

Синхронизация с Google-календарем

—

Интеграция с Calendly

—

Предоставление доступа к календарю

—

Множественные календари

—

Внешняя база знаний

—

Группы пользователей

—

Структура компании Новое

Автоматизация

Автодействия (роботы)

—

Количество автодействий в аккаунте

Автодействия (роботы) в CRM

—

Автодействия (роботы) в задачах

—

Автодействия (роботы) в транзакциях

—

Задачи

Рабочие процессы задач

Чеклисты в задачах

Учет времени

Несколько ответственных в задаче

—

Соисполнители

—

Наблюдатели

—

Отчет по рабочему времени

—

Отчет: Показатели по задачам

—

Отчет по задачам на сотрудника

—

Подзадачи

—

Регулярные задачи

—

Шаблоны задач

—

Отчет: Сравнение планового и затраченного времени

—

Календарь

—

Тайм-трекер

Выставление счетов по затраченному времени

—

Учет расходов по задаче

—

Индивидуальные ставки для пользователей

—

Учет налогов в тайм-трекере

—

Проекты

Отчеты по поступлениям и расходам

—

Шаблоны проектов

Задачи в шаблонах проектов

—

Портфели проектов

—

Диаграмма Ганта

—

Финансовое управление в проектах

—

Финансовое планирование в проектах

—

Прогноз денежного потока по проекту

—

Отчет: План-факт по проектам

—

Отчет платежей по проектам

—

Отчет о предстоящих расходах по проектам

—

Дополнительные группировки поступлений

—

Дополнительные группировки затрат

—

Импорт плановых платежей и затрат в проект

—

Фиксированная стоимость задачи

—

Блокирующая связь

—

Связи (зависимости) задач

—

Вехи проекта

—

Автопланирование

—

Agile-проекты

CRM

Контакты и компании

1000

10000

75000

150000

500000

Сделки

Воронки продаж

Веб-формы

—

Интеграция с телефонией

—

Отчет CRM

—

Базовые виджеты CRM: статистика сделок, воронка, причины отказов и доходы по источникам

—

Расширенные виджеты CRM: эффективность менеджеров

—

Интеграция с Jivo

—

Интеграция с Tilda

—

Контроль дубликатов

—

Интеграция с Dadata

—

Интеграция с мессенджерами

Почта

Интеграция с почтой

—

Число подключаемых ящиков на человека

Интервал обновления почты в минутах

Подключение произвольного почтового сервера (IMAP)

—

Уведомления о новых письмах

—

Связи письма с контрагентом и сделкой

—

Связи письма с проектом и задачей

—

Создание задачи из письма

—

Отслеживание открытия писем

—

Отслеживание перехода по ссылкам

—

Уведомления по отслеживанию

—

Документы

Счета

Онлайн-оплата счетов

Предложения

Свои типы документов (неактуально)

Количество своих типов

Количество форм в своем типе

Акты сверки

—

Акты выполненных работ

Конструктор печатных форм счёта

Внешняя ссылка на счет

Шаблоны счетов

—

Отчет по счетам

—

Продукты и услуги

—

Регулярные счета

—

Экспорт счетов и актов в 1С

—

Финансовый учет

Организации

Банковские счета

Учет поступлений

Учет затрат

Мультивалютность

—

Настройка категорий ДДС

—

Бюджетирование

—

Платежный календарь

—

Подотчёт

Кредиты и займы

—

Виджет с остатками по счетам

—

Интеграция с банками

—

Интеграция со СберБанк

—

Автоматическая загрузка платежей из банков

—

Импорт банковских выписок

—

Отчет по движению денежных средств

—

Отчет о прибылях и убытках (P&L)

—

Детализация сумм в отчётах

—

Отчетные периоды

—

Автораспределение платежей

—

Бизнес-процессы

Количество бизнес-процессов

Копирование бизнес-процессов

—

Складской учет

Склад

—

Клиентский портал

—

Внешние пользователи

200

Чат с внешним пользователем

—

Гибкая настройка доступов

—

Скрыть пользователей аккаунта от внешних пользователей

—

Группы внешних пользователей

—

Кастомизация и брендинг

Пользовательские поля

Пользовательские списки

Свой логотип, фавикон и др.

—

Свой домен для уведомлений

—

Вычисляемые поля-формулы

—

Собственный домен для портала

—

Ограничение доступа по IP

—

Коммуникации

Viber

Простая CRM-система для сложных сделок

Воронка продаж

Заключить договор страхования брокеру с первой заявки почти невозможно. Ведь клиенту нужно хорошо обдумать решение. Чтобы не потерять с ним связь, разделите процесс продажи на четкие этапы и отобразите их на канбан-доске. Так вы сможете отслеживать движение клиента, выстраивать более точную коммуникацию и плавно заключать сделку.

Карточка клиента

Вся работа с клиентом — в его карточке. CRM-система Аспро.Cloud сохраняет комментарии брокера, записи звонков и оплаты. Вся информация под рукой, даже если клиент обратился по другому каналу, вернулся через два месяца или поменял сотрудника. Так брокер быстро погрузится в ситуацию клиента, выстроит персональную коммуникацию и легко заключит договор.

Единая база клиентов

Аспро.Cloud собирает заявки с мессенджеров, email, форм на сайте и фиксирует контакты в базе. Благодаря этому брокеры выстраивают долгосрочные отношения с клиентами. Просто сегментируйте базу по потребностям с помощью удобных фильтров и расскажите о продлении полисов или персональных условиях. Так вы удержите интерес клиентов и увеличите повторные сделки.