

search


Центр поддержки Аспро.Cloud

  • Общее
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Регистрация в системе
      • Как заполнить личный профиль?
      • Как под одной учетной записью использовать несколько аккаунтов?
      • Не могу войти в систему
      • Не могу войти в мобильное приложение
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Настройки портала
      • Как назначить администратора аккаунта?
      • Как добавить пользователя?
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как задать права доступа сотрудникам?
        • Роли (уровни доступа)
        • Группы пользователей
      • Как удалить пользователя?
      • Как изменить личный e-mail в системе?
      • Как отключить неиспользуемые модули и приложения?
      • Настройка представления списка
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как настроить собственное доменное имя для портала
        • Как изменить email-адрес системных писем на собственный?
      • Теги
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Уведомления
      • Фильтрация и группировка уведомлений
      • Настройка уведомлений
      • Уведомления по электронной почте
      • Push-уведомления в браузере
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Комментарии
      • Упоминания
      • Призвать к ответу
    • Как массово удалять объекты системы
    • Работа с фильтрами
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Импорт данных из CSV
      • Импорт контактов
      • Импорт компаний
      • Импорт товаров и услуг
      • Импорт задач
      • Импорт сделок
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Импорт поступлений и расходов
        • Импорт плановых поступлений и затрат в проекте
      • Как перенести контрагентов из Битрикс24 в Аспро.Cloud
    • Экспорт данных в CSV
    • Отображение вкладок по умолчанию
    • Корзина
    • Управление хранилищем
    • Дашборды и рабочий стол
    • Вебхуки
    • Настройка внешнего вида для пользователя
  • Партнерская программа Аспро.Cloud
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Заработок на реферальной программе
    • Вывод средств из Аспро.Cloud для реферера
    • Как вступить в партнерскую программу Аспро.Cloud
    • Подключение личного кабинета 一 модуль «Кабинет партнера»
    • Кабинет партнера
    • Продажа Аспро.Cloud по партнерской программе
    • Как получить грант 100 000 р.
    • Кабинет реферера
  • CRM
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Сделки
      • Настройка воронки продаж
      • Настройка причин отказа и источников сделки
      • Как создать сделку
      • Как работать с карточкой сделки
      • Как создать событие по сделке
      • Настройка уведомлений по сделкам
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Автоматическое создание сделок
        • Создание сделки из веб-формы
        • Как автоматически создать сделку/контакт из письма?
      • Импорт сделок
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Контрагенты
      • Настройка категорий и сфер деятельности
      • Как создать компанию или контакт?
      • Как работать с карточкой контрагента?
      • Контроль дубликатов
      • Импорт контактов
      • Импорт компаний
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Автодействия
      • Автодействие: Создание уведомления
      • Автодействие: Создание задачи
      • Автодействие: Создание события
      • Автодействие: Создание проекта
      • Автодействие: Отправка письма
      • Автодействие: Изменение поля
      • Автодействие: Комментарий
      • Автодействие: Запись в историю
      • Автодействие: Вебхук
      • Автодействие: отправка счета/напоминания
      • Автодействия: архиватор задач
      • Условия
    • Как интегрировать DaData с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Tilda с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Jivo (JivoSite) c Аспро.Cloud
    • Права доступа к модулю CRM
  • Задачи
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Настройки модуля «Задачи»
    • Настройка рабочего процесса для задач
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Как создать задачу?
      • Как связать задачу с разными объектами системы?
      • Что произойдет после создания задачи?
      • Как создать подзадачи?
      • Как поручить задачу?
      • Что означают роли в задачах?
      • Как учитывать время по задачам?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Что означают папки в разделе «Задачи»?
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Зачем и как создавать списки задач?
        • Как сортировать задачи по спискам?
      • Как структурировать список задач?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Автодействия
      • Автодействие: Создание уведомления
      • Автодействие: Создание задачи
      • Автодействие: Создание события
      • Автодействие: Создание проекта
      • Автодействие: Отправка письма
      • Автодействие: Изменение поля
      • Автодействие: Комментарий
      • Автодействие: Запись в историю
      • Автодействие: Вебхук
      • Автодействие: отправка счета/напоминания
      • Автодействия: архиватор задач
      • Условия
    • Где смотреть задачи, которые мне нужно выполнить?
    • Как принять задачу или вернуть на доработку?
    • Шаблоны задач
    • Регулярные задачи
    • Как архивировать задачи
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Где посмотреть рабочее время сотрудников?
      • Как мониторить качество работы с помощью отчета «Общие показатели»?
      • Показатели по сотруднику
      • Как контролировать плановое и фактическое время с помощью отчетов?
  • Проекты
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Обзор разделов проекта
      • Общие
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Задачи
        • Диаграмма Ганта
      • Команда
      • События
      • Заметки
      • Замечания
      • Порядок работ
      • Документы
      • Чат
    • Как создать проект?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Учет финансов в проектах
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Планирование денежного потока
        • Создание плановых поступлений и затрат по проекту
        • Создание фактических поступлений и затрат по проекту
        • Импорт плановых поступлений и затрат в проекте
        • Создание счета в проекте
      • Сводный отчёт денежного потока по всем проектам
      • Как посмотреть суммы потенциальных платежей по проектам?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Шаблоны проектов
      • Как контролировать ход работ по проектам на доске?
      • Состав карточки проекта на доске
      • Чем индивидуальный проект отличается от проекта по шаблону?
    • Как отправить в архив/удалить проект?
    • Права доступа к модулю «Проекты»
  • Интеграции
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Интеграция с Email
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Подключение и настройка почтового ящика
        • Подключение почтового ящика Gmail
        • Подключение почты по IMAP
        • Отключение интеграции с почтой
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как работать с письмами
        • Создание нового письма
        • Настройка подписи
        • Как автоматически создать сделку/контакт из письма?
        • Отслеживание писем
        • Почтовые шаблоны
      • Права доступа к модулю «Почта»
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Интеграция с IP-телефонией
      • Как подключить Mango Office
      • Как подключить Zadarma
      • Как подключить UIS
      • Как подключить МегаФон
      • Как подключить Twilio
      • Как подключить Телфин
    • Как загрузить счета и акты в 1С:Бухгалтерия 3.0
    • Как интегрировать DaData с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Tilda с Аспро.Cloud
    • Синхронизация с Google Календарем
    • Как интегрировать Google Диск с Аспро.Cloud
    • Как импортировать данные из Worksection в Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Jivo (JivoSite) c Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Calendly с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Mailchimp с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Slack с Аспро.Cloud
  • Финансы
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Настройка организации
      • Как изменить нумерацию счетов, актов и предложений?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Как выставлять счета?
      • Настройка печатной формы счета
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Каталог товаров и услуг
        • Категории, производители и типы цен
        • Добавление товара/услуги
        • Права доступа к прайс-листу
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Создание счета
        • Как управлять данными в счете
        • Дублирование, редактирование, удаление
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Процесс обработки счетов
      • 1 этап. Настройки
      • 2 этап. Согласование счета
      • 3 этап. Отправка счета клиенту на оплату
      • 4 этап. Поступление и контроль оплат
      • Учет оплат по счетам с созданием транзакции
      • Как удалить, отредактировать документ поступления?
      • Как создать возврат по счёту?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Онлайн-оплата счетов
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как подключить сервис Cloudpayments
        • Настройка метода оплаты с фискализацией (ФЗ-54)
        • Настройка метода оплаты без фискализации
      • Как подключить сервис ЮKassa
      • Интеграция с платежным сервисом Square
      • Как подключить сервис Robokassa
      • Как подключить сервис PayPal
      • Как подключить сервис Stripe
    • Шаблоны счетов
    • Регулярные счета
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Акты выполненных работ
      • Установка и настройка приложения «Акты»
      • Настройка печатной формы акта
      • Как выставить акт по счету?
      • Как выставить акт контрагенту?
      • Как выставить акт с привязкой к проекту?
      • Как отправить акт и изменить статус?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Предложения
      • Настройка печатной формы предложения
      • Как создать предложение
      • Отправка предложения клиенту
      • Конвертирование предложения в счет
      • Статусы предложений
      • Дублирование, редактирование, удаление
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Как учитывать движение денежных средств?
      • Настройки финансовых категорий
      • Настройка банковских счетов организации
      • Как создать транзакцию поступления или расхода?
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как разбить платеж на несколько транзакций?
        • Разнесение платежей по нескольким счетам
        • Разнесение платежей по проектам и их этапам
      • Трансфер между счетами
      • Как удалить транзакцию или платежный документ?
      • Массовое распределение транзакций по категориям
      • Дублирование платежного документа
      • Как работать с несколькими валютами?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Загрузка платежей из банка
      • Загрузка платежей из Модульбанка
      • Загрузка платежей из Точка банк
      • Загрузка платежей из Тинькофф банка
      • Загрузка платежей из Альфа-банка
      • Загрузка платежей из Сбербанка
      • Загрузка банковских выписок
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Финансовые отчеты
      • Отчет по оплатам счетов
    • О правах доступа к модулю «Финансы»
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Бюджетирование
      • Создание и заполнение бюджета
      • Настройки доступа к бюджетированию
      • Настройка статуса бюджета
  • База знаний
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Создание базы знаний
    • Как писать статьи в базу знаний?
    • Структура базы знаний
    • Права доступа к базе знаний
    • Внешний доступ к базе знаний
    • Как встроить базу знаний на свой сайт
    • Как подключить свой поддомен ко внешней базе знаний
    • Виджет «Базы знаний» для рабочего стола
  • Календарь
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Типы календарей
    • Как создать/удалить календарь
    • Создание события в календаре
    • Создание задачи в календаре
    • Как быстро просматривать события в календарях
    • Синхронизация с Google Календарем
    • Права доступа к календарю
  • Пользовательские поля и списки
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Пользовательские поля
      • Настройки пользовательских полей
      • Где заполняются пользовательские поля
      • Типы пользовательских полей
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Пользовательские списки
      • Создание списка
      • Как добавить запись в список
  • Тайм-трекер
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Как учитывать время по задачам?
    • Права доступа к тайм-трекеру
    • Выставление счетов, основанных на затраченном времени
  • Рабочие области
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Создание и настройка рабочей области
    • О разделах в рабочей области
  • Онбординг
  • Кабинет клиента
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Группы внешних пользователей
    • Как настроить доступ для внешних пользователей
    • Конвертация внешнего пользователя в сотрудника
  • Тарифы и оплата
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Как получить счет на оплату Аспро.Cloud?
    • Как получить акт после оплаты Аспро.Cloud?
    • Есть ли демо-период и как изменить тариф?
    • Как удалить свой аккаунт?
  • Ментальные карты
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Как создать ментальную карту
  1. Аспро.Cloud
  2. Центр поддержки Аспро.Cloud
  3. Задачи
  4. Как создать задачу?

Как создать задачу?


Чем быстрее выполняются задачи, тем эффективнее идет работа. В Аспро.Cloud задачи ставятся в пару кликов. Сформулируйте задание, назначьте ответственных и наблюдателей, установите приоритет и крайний срок, контролируйте выполнение. Когда задача будет выполнена, вы получите уведомление.

Способы создания задачи:

1. Через «+» в шапке системы:

2. Через «Создать задачу» в любом разделе системы (карточке контрагента, сделки, проекта).

Чтобы создать задачу из сущности другого раздела, нужно открыть карточку сделки, контрагента, проекта или рабочей области, и выбрать пункт меню «Создать» → «Задачу» через кнопку в правом верхнем углу.

3. С помощью быстрой формы создания.

  • Для этого перейдите в раздел «Задачи».

  • Кликните в поле с подсказкой «Быстрое создание задачи».

  • Сформулируйте, что необходимо сделать, выберите ответственного и нажмите «Enter». Задача создана!

Чтобы внести данные в созданную задачу, просто кликните по названию, и задача откроется в боковой панели.

Поля задачи

На странице задачи вы можете внести практически всю информацию при клике на нужное поле. Чтобы перейти на страницу задачи, кликните по её названию.

Некоторые опции, например, разрешить исполнителю менять крайний срок задачи, доступны через редактирование полной формы задачи.

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите на 3 вертикальные точки в правом верхнем углу:

Разберем подробнее, какую информацию можно внести и какие действия совершить на странице задачи.

  1. Заголовок. Если вам нужно изменить название задачи, кликните в это поле и внесите информацию. Клик за пределами области редактирования сохранит изменения.

  2. Описание. Подробно расскажите исполнителю, в чем суть задачи. Дайте рекомендации по выполнению. Подбодрите плюшками за выполнение или пригрозите санкциями.

  3. Чек-лист. Пригодится в том случае, если задачу нужно разбить на этапы.

  4. К задаче можно прикрепить файлы: исходники, текстовые файлы, картинки. Также система Аспро.Cloud интегрирована с Google.Drive. Через соответствующий значок вы можете прикрепить любой документ с вашего Google.Drive.

  5. Сроки задачи. Можно установить точное время начала и крайний срок.

  6. Приоритет. По умолчанию задаче присваивается средний приоритет, но вы можете его изменить, кликнув в соответствующее поле. В списке задач ответственный сразу увидит, что задаче присвоен высокий приоритет.

  7. Постановщик. Создатель задачи или администратор может сменить постановщика задачи.

  8. Ответственный;

  9. Соисполнители;

  10. Наблюдатели;

  11. Здесь же вы можете добавить тег, напоминание по задаче, установить связь со сделкой, проектом, контрагентом через одноименные кнопки.

    Принцип напоминаний един: вы можете настроить напоминание по дате, по крайнему сроку или же по дате начала. Напоминание приходит тем участникам события, которых вы выбрали при его создании, в виде push-уведомления в браузере и в смартфоне. Количество настраиваемых напоминаний не ограничено, например, вы можете настроить напоминания за несколько дней, за один день и за час до события.

  12. Скопировать ссылку страницы задачи можно при клике на значок гиперссылки в правом верхнем углу.

  13. На детальную страницу задачи можно перейти через иконку квадрата со стрелкой, указывающей по диагонали вверх.

  14. Через вертикальные 3 точки можно:

  • распечатать задачу;

  • посмотреть выполненные и запланированные автодействия по задаче;

  • открыть полную форму для редактирования;

  • удалить задачу.

Нижеперечисленные данные можно внести только в режиме редактирования задачи:

  1. Плановое время указывается в графе «Оценка по времени». Когда необходимо указать только минуты, то рядом с цифрой пишите «м», а если часы, то «ч». Если указываете часы и минуты, то введите цифры через пробел. К примеру: 2ч — пробел — 30 (минуты можно не вводить). Сохраните введенное время через клавишу «Enter».

  2. При необходимости активируйте или деактивируйте опции «Разрешить исполнителю менять крайний срок» выполнения задачи (на вкладке «Основные») и «Отправить задачу постановщику на контроль после выполнения» (на вкладке «Дополнительно»).

  3. Также на вкладе «Дополнительно» можно сделать задачу регулярной.

Когда все поля заполнены и редактирование задачи завершено, нажмите «Сохранить» или клавишу «Enter».

Управление задачами

Вы можете переносить задачи по этапам. Сделать это можно двумя способами:

  1. Перетащить задачу на канбан-доске, нажав на нее левой кнопкой мыши.

  2. Открыть задачу при клике на ее название и выбрать этап.

Вы также можете сразу завершить задачу при клике на чек-бокс слева от этапа задачи.

Пролистывая список задач во вкладке «Планирование», вы можете:

  • отметить как завершенную/отправленную на контроль или вернуть выполненную задачу на доработку (1);

  • открыть задачу в боковой панели (2);

  • сменить ответственного (3) (доступно администратору или постановщику);

  • открыть задачу в новом окне (4);

  • удалить задачу (5) (доступно администратору или постановщику).


  • Как связать задачу с разными объектами системы?
  • Что произойдет после создания задачи?
  • Как создать подзадачи?
  • Как поручить задачу?
  • Что означают роли в задачах?
  • Как учитывать время по задачам?
Предыдущая статья Настройка рабочего процесса для задач
Следующая статья Как связать задачу с разными объектами системы?
footer_logo Аспро.Cloud — CRM, совместная работа, проекты, задачи, база знаний
  • vk
  • tg
  • youtube