Выбираем лучшие системы: базы клиентов и воронки продаж

Систем ведения клиентской базы много, а вы — один. Найти время, чтобы протестировать все — просто нереально. У каждой программы разные инструменты, возможности и нюансы. Поэтому мы изучили варианты и подготовили для вас подборку лучших сервисов для учета клиентов. Расскажем про функционал каждой системы и дадим советы по выбору.

В статье будут обзоры программ:

• Аспро.Cloud;

• amoCRM;

• RetailCRM;

• SberCRM;

• EnvyCRM;

• и главное — сравнительная таблица систем.

Программа для учета клиентов: топ-5 сервисов

Рассмотрим 5 российских программ, которые соберут лиды со всех каналов связи, сохранят долгосрочные отношения с клиентами и помогут закрыть сделки. Оценивать сервисы будем по критериям:

• функционал для отдела продаж;

• дополнительные возможности для бизнеса;

• стоимость;

• наличие пробного периода;

• легкость обучения.

Аспро.Cloud

Аспро.Cloud — единое решение для управления бизнесом. У сервиса простой интерфейс, поэтому сотрудники быстро разберутся, как что работает. В программе можно хранить информацию о контрагентах, контролировать работу менеджеров по продажам и проводить переговоры в едином окне. Кроме того, в Аспро.Cloud есть другие модули, которые помогают решать бизнес-задачи — от постановки задач до финансового учета.

Функционал для отдела продаж

1. Автоматическое создание сделок. Аспро.Cloud автоматически соберет лиды из основных источников и сформирует карточку клиента, в которой будет содержаться необходимая информация. Так ни одна заявка не будет потеряна, а менеджеры смогут своевременно обрабатывать запросы.

2. Воронка продаж с этапами сделки. Все сделки автоматически отображаются на канбан-доске в виде карточек. Это поможет менеджеру отслеживать прогресс клиента и планировать свою работу. Такие воронки продаж можно создать для разных направлений и продуктов.

3. История взаимодействий с клиентами. В карточке клиента собрана вся необходимая информация. Это позволит сотрудникам эффективно работать с клиентами, даже если ранее с ними общались другие специалисты. Благодаря ей можно персонализировать предложения на основе предыдущих заказах покупателя. Все взаимодействия с клиентом: переписки, звонки, документы и счета — хранятся в одном месте.

4. Автоматизация заполнения и отправки счетов. При заключении сделки менеджер может сформировать счет на оплату в несколько шагов. Программа самостоятельно добавит в него ключевую информацию о клиенте и компании. Если в сделке есть товары, программа посчитает их сумму с учетом скидок. Узнать статус оплаты можно на странице со списком всех счетов. А чтобы клиент не пропустил документ, можно настроить автодействия для повторной отправки.

5. Отчеты о продажах. Программа для ведения клиентов соберет информацию о сделках в виде таблиц и графиков. Это позволит анализировать эффективность продаж и количество успешных сделок за любой промежуток времени. Отчеты можно сформировать по времени, этапам продаж и конкретному специалисту. Это поможет определить, на каком этапе происходит больше всего отказов, выявить проблемные зоны и скорректировать работу команды.

6. Сегменты клиентов. В сервисе можно настроить фильтрацию клиентов по разным параметрам. Это позволяет группировать покупателей по месту жительства, роду деятельности и другим критериям, которые можно задать с помощью пользовательских полей. Такая сегментация поможет персонализировать предложения и улучшить взаимодействие с клиентами.

7. Встроенные интеграции. Позволят отображать сообщения из основных каналов связи на одном экране. Можно настроить интеграции с IP-телефонией, электронной почтой, социальными сетями и мессенджерами, а также подключить другие системы через API. А чтобы не оставлять сообщения клиентов без ответа на вопрос, можно настроить автоответ.

Дополнительные возможности для бизнеса

1. Управление проектами. В сервисе можно управлять проектами, ставить задачи коллегам и отслеживать их выполнение на канбан-доске. 

2. Финансовая отчетность. В программе можно просматривать финансовые отчеты, например, ДДС и ПиУ. Это позволит контролировать денежные потоки, составлять бюджет, сравнивать фактические показатели с плановыми. А также вести календарь платежей, который предупредит о возможном недостатке средств. 

3. База знаний. Удобное хранилище, где можно публиковать обучающие материалы для сотрудников и ответы на типовые вопросы для клиентов.

4. Конструктор документов. С его помощью можно подготовить шаблоны для счетов и актов. Система автоматически добавит информацию из карточки клиента: подставит реквизиты покупателя, рассчитает итоговую стоимость продукта и отправит документ заказчику. При зачислении денег программа отправит уведомление.

Стоимость

В системе есть 5 тарифных плана, в том числе бесплатный. Рассмотрим 2 тарифа, с которыми уже можно вести клиентскую базу.