Осень — пора самой напряженной работы. В сентябре мы сосредоточились на том, чтобы сделать работу с основными модулями еще проще и удобнее.
CRM
Автодействия с продуктами в сделке
В CRM появился новый тип условий для автодействий — «Товары и услуги». Теперь вы можете настраивать срабатывание автоматизаций в зависимости от того, какие позиции каталога добавлены в сделку.
Для точной настройки условий доступны операторы:
- «Равно» / «Не равно» — для указания конкретного товара или услуги;
- «Заполнено» / «Не заполнено» — для проверки самого факта наличия товара в сделке.
Доступно на порталах с тарифом «Команда» и выше.
Упрощенное добавление продукта в сделку
Изначально, чтобы добавить товар или услугу в сделку, требовалось переходить в режим редактирования сделки, либо выбирать товары при ее создании.
Теперь добавить новый продукт в существующую сделку можно всего в пару кликов.
Проекты
Редизайн раздела «Финансы» в проектах
Анализировать финансы крупных проектов стало удобнее с переработанным разделом «Финансы»:
- список платежей теперь разделен на две отдельные вкладки — для поступлений и расходов;
- в списке также появился фильтр, который поможет быстрее найти нужную операцию в общей массе платежей.
Доступно на порталах с тарифом «Команда» и выше.
Задачи
Автоматический индикатор прогресса задач
Ранее индикатор прогресса в задачах заполнялся вручную — ответственному требовалось самостоятельно оценить степень завершенности задания. Теперь же этот индикатор работает автоматически.
Логика следующая:
- если в задаче есть чеклист, индикатор заполняется в соответствии с отметками пунктов чеклиста;
- если в задаче есть подзадачи — индикатор родительской задачи заполняется по мере завершения подзадач;
- если в задаче нет ни чеклиста, ни подзадач — индикатор заполняется в соответствии с количеством пройденных этапов рабочего процесса.
Так постановщик сможет быстро визуально оценить степень готовности задания.
Индикатор прогресса задач также доступен на диаграмме Ганта — в виде элементов, которые заполняются цветом по мере выполнения.
Пресеты фильтров
В списке и на канбан-доске, где есть фильтры, в модуле «Задачи» теперь доступны пресеты — готовые варианты настроек фильтрации. С их помощью вы сможете быстрее подобрать нужные фильтры для поиска наиболее релевантной информации.
